2024年9月，中国车市迎来了久违的狂欢。乘联会预测，9月狭义乘用车零售销量预计达到210万辆，同比增幅为4%。这一增长标志着市场在经历数月下滑后开始复苏。而新能源汽车的表现尤为突出，零售销售高达110万辆，实现47.3%的同期增长。

这一变化离不开宏观经济的带动。在一系列利好政策的带领下，A股在9月迎来强势反弹，提振了社会各界的投资和消费信心。9月最后一周，汽车产业相关股票更是全线飘红。此外，各地不断加码补贴力度，助推汽车消费也在其中起到了至关重要的作用，仅9月以来，就有四川、山东、上海、安徽等多地出台或更新支持汽车置换更新的政策措施。

从产品层面来看，各家车企的全新车型在9月份迎来了一波“井喷式发布”。自9月15日以来，小鹏、极氪、蔚来、阿维塔、东风本田、埃安、比亚迪、长城汽车、奇瑞、智己、长安汽车、一汽奔腾等众多车企或品牌均发布了新款车型。截至9月27日，已有超40款全新或改款车型上市。在推新动作之外，各家车企也在不断降价，以抢占市场。

极氪7X 阿维塔07

接连不断的利好政策和大规模产品的上新，使得11家主要车企在9月创下了2024年的月销量新高。其中，比亚迪以超过40万辆的成绩傲视群雄，开创了国产新能源新的里程碑，吉利也创下历史新高。新势力车企中，理想、鸿蒙智行、零跑稳居前三，销量进一步增长。更加亮眼的，还有小鹏的强势崛起。长时间的激烈竞争并没有磨损各家车企的斗志，新的机会悄然而至。

比亚迪突破40万辆，吉利新能源持续成长

稳坐王座的，仍然是比亚迪。

9月，比亚迪汽车销量为419426辆，比8月增加63747辆，并且月销量首次超过40万辆，不仅突破比亚迪历史新高，也创造了中国汽车市场单一品牌单月销量的新纪录。

其中，乘用车销售417603辆，同比增长45.6%。王朝与海洋网9月销量达到401572辆，同比增长46.7%。方程豹和腾势两大子品牌的销量也都有一定增长。最高端的仰望品牌销量为310辆，跟8月一致。9月，比亚迪海外销量达到33012辆，同比增长17.7%。

从动力形式来看，比亚迪旗下的纯电动汽车和插电式混合动力车在9月分别售出16.5万辆和25.3万辆，纯电动和混合动力汽车的强劲需求，尤其是插电式混合动力汽车的高性价比和便利性，成为比亚迪快速增长的重要因素。

虽然最近一段时间，比亚迪常常站在价格战的靶心，但事实上，比亚迪的“价格砍刀”已经在回收。在9.98万起售的秦L之后，无论是2025款比亚迪宋PLUS系列，还是25款宋Pro，售价都高于市场预期。这也让其能够更好地守住利润，防止被价格战卷入利润漩涡中。

目前来看，价格稍稍松绑后的比亚迪，市场竞争力丝毫不减。

同样迎来可观涨幅的，还有吉利。吉利汽车9月销量共201,949辆，环比增长超11%，同比增长约21%。其中9月新能源销量为91,134辆，占整体销量的45%。

具体到品牌方面，吉利品牌9月销量154,813辆，今年1-9月累计销量1,151,214辆，同比增长约27%；其中吉利银河系列售出29,047辆，环比增长约10％，同比增长超122%。今年1-9月累计销量153,682辆，同比增长约250%；9月中国星·高端系列销量42,972辆，同比增长约23%。

银河品牌的成长和极氪品牌的持续火爆令人瞩目，在9月银河品牌的整体销量中，银河E5的交付量很可能占到一半以上。极氪也在9月迎来了销量新高，时隔2个月，重回2万大关，成为拉动纯电市场增长的核心力量之一。

理想压制鸿蒙，小鹏绝地反击

而新势力的领头羊，依然是理想。

9月，理想汽车月销量重回5万大关，交付新车53709辆，同比增长48.9%。理想汽车董事长兼CEO李想公布的另一个可喜成绩，是理想单周销量首次同时超越豪华品牌奔驰、宝马和奥迪。10月，理想即将迎来第100万辆新车的下线和交付，这也将是中国新势力车企的首个百万辆里程碑。

纯电战略暂时受阻之后，理想能提供给市场的想象力，集中在智能化的迭代上。目前，理想全新自动驾驶技术架构端到端+VLM系统的用户测试规模已经从千人拓展至万人，支持车位到车位的智能驾驶。

价格最低的理想L6是目前理想阵营中销售最火爆的车，每卖出两台理想，其中就会有一台L6。不过，这也拉低了理想的单车均价。

而鸿蒙智行和理想的缠斗，本月以理想更胜一筹而告终。9月，鸿蒙智行全系交付新车39931辆，连续5个月蝉联中国汽车品牌终端成交均价TOP1。其中，AITO问界系列共交付新车35560辆，占到绝对多数。全景智慧旗舰SUV问界M9系列交付15496辆，连续6个月蝉联中国豪华市场50万元以上车型销量冠军。享界S9交付突破2169辆，智界R7上市累计大定突破11000辆。

另外值得注意的是，1-8月，鸿蒙智行全系车型成交均价达到39.9万元，远超传统豪华品牌。这从侧面证明了鸿蒙智行的发展质量。随着智界R7的交付，鸿蒙智行的销量在未来有望进一步增长。

排在新势力第三名的是零跑汽车。9月，零跑交付33767台，同比增长113.7%，环比增长11.42%；前三季度累计交付17.3万台，同比增长94.6%。今年8月，零跑首次月销量突破3万，被外界戏称为“小理想”。值得注意的是，有第三方数据显示，零跑在9月第三周新增订单超1万，其中C系列SUV占比达到了80%。

相比前三者的稳定发挥，更值得关注的是新势力阵营跑出了一个令人意想不到，却又在意料之中的黑马——小鹏。

9月，小鹏总销量突破2.1万台，创下了单月交付历史新高，一举超越蔚来、极氪，成为纯电阵营销量第一的品牌。9月销量同比增长39%，环比增长52%。2024年前9个月，小鹏汽车累计交付新车共9.86万台，同比增长21%。也就是说，小鹏在9月里卖的车，达到了1-8月总销量的30%左右。

这要归功于MONA M03这款车的火爆人气，这款在产品力上主打性价比的车型首次将行业一线的智能驾驶、智能座舱功能带到了10-15万价位段，弥补了此前市场的空白，因而在9月月销突破了1万辆，上市后就迅速成为最热销的A级纯电轿车，订单量直线攀升。这也证明了对产品持续打磨、对市场精准把握，终会收获增长。

小鹏汽车官方数据显示，该车在上市的52分钟内预定量就超过了1万辆，48小时后预定量达到3万辆。由于MONA M03的走红，小鹏G6等车型甚至被重新带火。最大的挑战只剩产能，为保证供应，小鹏汽车已经对它进行了两次扩产。

同样面临产能挑战的还有小米。据小米官方公布，小米SU79月交付量超10000台，10月目标生产、交付量超20000台。目前，小米已连续4个月达成破万交付目标，10月小米汽车工厂将持续提产，单月生产目标冲刺2万台。预计11月提前完成全年10万台交付目标。

2万俱乐部持续扩容，成二线新门槛

和小鹏一样受益于下沉策略的车企，还有蔚来。9月，蔚来交付新车共计21181辆。其中，蔚来品牌9月交付新车20349辆，同比增长30.1%，连续5个月超2万辆。今年1-9月，蔚来品牌共交付新车148449辆，同比增长34.9%。9月也是蔚来月销量保持在两万以上的连续第五个月。

由于乐道L60刚刚发布，还没有在整体销量中带来很大贡献，但爆款趋势已经出现。据蔚来董事长兼CEO李斌透露，乐道L60订单已经爆单，将会扛起销量增速的大旗。产能方面，计划在10月份达到5000辆，12月份达到1万辆，明年1月份至少1.6万辆，明年3月份达到2万辆。渠道也已就绪，截至目前，乐道全国门店已布局125家，覆盖57座城市，10月计划新增55家。

和蔚来汽车同样进入“2万俱乐部”，踏上向月销3万辆迈进之路的还有深蓝汽车、小鹏汽车、极氪汽车，结合最近的趋势来看，月销2万台成为了一个衡量车企规模的新标准。而身处月销1-2万台区间的主要新势力，包括腾势、哪吒、岚图等品牌。

值得注意的是，在销量整体上行的趋势下，主要新势力中在9月销量出现环比下滑的，只有智己和哪吒。其中，哪吒汽车在9月的交付量为10118辆，刚刚过万，环比下滑9.1%，相比于去年同期的13211辆下滑了23.4%，亟待一款有力的新车型或改款车型推出，以提升整体竞争力。

智己汽车9月交付新车4516台，但从150%的同比增速来看，上升势头仍在。且全新智己LS6在9月26日正式上市，据统计，上市48小时，全新智己LS6累计大定突破11000台，或为后续销量起到推动作用。

车云小结

9月的市场热度，相比四季度来说，或许还只是开胃菜。近期国家叠加地方的以旧换新大额补贴呈现出范围广、力度大的特点。截至9月24日，全国汽车以旧换新平台累计审核通过的补贴申请，对应的国债资金支出规模已接近110亿元。与此同时，重庆、北京、天津、上海、江苏等24个地区还出台了支持汽车置换更新的政策措施，将推动四季度汽车销量持续走高。

此前，乘联会秘书长崔东树在世界新能源汽车大会上表示，预计2024年国内汽车零售销量将达到2230万辆，同比增长3%。其中，国内新能源乘用车零售销量1040万辆，同比增长34%。可以预见的是，未来几个月，新能源车的势头还会更猛烈。

对于车企们来说，2025年的决战节点日益迫近，主要战略和基本阵型的落实已经完成，对于即将到来的验收时刻，更需严阵以待，保持灵活的心态。